אפליקציה ראשונה מסוגה להשוואת קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה (הנתונים נלקחים מפרסום החברות במערכות גמל נט/פנסיה נט וביטוח נט של משרד האוצר ובאחריותן המלאה).
האפליקציה מאפשרת לבחור שדות לתצוגה כגון: תשואה מצטברת לתקופת הטווח שנבחר על ידי המשתמש, תשואה מצטברת מתחילת השנה, תשואה ממוצעת לתקופות של 3 ו 5 שנים, מדדי שארפ, שיעורי דמי ניהול (נכסים ומהפקדות), יתרות נכסים ורמת חשיפה למניות.
האפליקציה שולחת הודעה על עדכון הנתונים (אחת לחודש)
האפליקציה מאפשרת סינון של קרנות/קופות על פי סוג קופה, תאגיד שולט, התמחות, יתרות נכסים, דמי ניהול ואף רמת חשיפה למניות.
האפליקציה מאפשרת לבצע השוואה בין הקופות והקרנות וכן אל מול מדדי שוק נבחרים לרבות מדיניות השקעות צפויה שהגדיר מנהל הגוף המוסדי (על פי חוזר אגף שוק ההון במשרד האוצר).
האפליקציה מאפשרת אזור אישי שבו ניתן לשמור קופות/קרנות למעקב (אין צורך בחיפוש הקופה/קרן בכל פעם מחדש), לערוך את דמי הניהול האישיים ולקבל מיידית היזון חוזר בנוגע לגובה דמי הניהול האישיים אל מול דמי הניהול הממוצעים שגבתה הקופה/קרן מכלל עמיתי הקופה. גם באזור זה ניתן לבצע השוואה בין הקופות/קרנות שנמצאות במעקב לכל טווח רצוי ובהצגת גרף אינטראקטיבי. ניתן להגדיר את שם היועץ/סוכן ולשתפו בקופה/קרן על ידי לחיצת כפתור.
בכל מקום ניתן ללחוץ על שם הקופה/קרן על מנת לקבל דף מוצר.
דף המוצר כולל:
1. נתונים כלליים (מספר קופה/קרן, סוג התמחות, יתרת נכסים, שיעורי דמי ניהול)
2. תשואות (תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים, תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות, תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות, תשואה מתחילת השנה, תשואה חודשית נמוכה וגבוהה במהלך 12 החודשים האחרונים)
3. מדד סיכון (מדד שארפ)
4. התפלגות נכסים על פי אפיקי השקעה (בצורת עוגה אינטראקטיבית)
5. התפלגות נכסים על פי סחירים/לא סחירים (בצורת עוגה אינטראקטיבית)
6. התפלגות נכסים על פי אזורי השקעה (בארץ/חוץ לארץ ובצורת עוגה אינטראקטיבית)
בכל דף מוצר ניתן לשמור את הקופה/קרן (מועבר ישירות לקופות במעקב) וכן לשתף את היועץ/סוכן שלי.
כמו כן, נמצאים 2 סוגי מחשבונים (אזור אישי) לצורך חישוב חיסכון עתידי וחישוב חסכון בדמי הניהול.
בהורדת האפליקציה ניתן לקרוא ולאשר את התקנון